Qui fait circuler la nourriture ? Les plus grandes entreprises de l'agro-industrie
Publié · Mis à jour · 5 min de lecture
Entre le champ de l'agriculteur et le rayon du supermarché, une grande partie de la nourriture mondiale passe entre les mains d'un nombre assez restreint de grandes entreprises. Elles vendent aux agriculteurs semences, engrais et machines, achètent et expédient la récolte, puis la transforment en huile, aliments pour animaux, viande et produits laitiers. Savoir qui elles sont aide à comprendre pourquoi les prix à un bout de la chaîne ne se répercutent pas simplement à l'autre.
Cette page est la vue d'ensemble d'une série : chaque secteur ci-dessous a son propre article avec un classement des dix plus grandes entreprises.
Négociants en céréales et oléagineux
Quatre maisons de négoce dominent depuis des décennies le commerce international des céréales et oléagineux ; on les appelle souvent « ABCD » d'après leurs initiales : ADM, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus. Le groupe public chinois COFCO International a désormais une taille comparable ; Cargill, le plus grand, a réalisé 154 Md$ de chiffre d'affaires lors de l'exercice clos en mai 2025.
Ces entreprises achètent le grain aux agriculteurs et aux silos, le stockent, le transportent par rail, voie fluviale et mer, et triturent les oléagineux en huile et en tourteau. Elles gagnent surtout sur les volumes, la logistique et les marges de transformation plutôt que sur le niveau des prix, qu'elles couvrent sur les marchés à terme. C'est pourquoi leur chiffre d'affaires baisse quand les prix agricoles reculent, comme celui de Cargill en 2025, sans que ce soit un signe de crise.
Top 10 et contexte : Les plus grands négociants en céréales et oléagineux.
Engrais
L'offre d'engrais est encore plus concentrée que le négoce de céréales, car les matières premières se trouvent en peu d'endroits. Le canadien Nutrien est le premier producteur de potasse, avec environ un quart de la capacité mondiale selon ses propres chiffres ; le norvégien Yara et les américains CF Industries et Mosaic sont de grands producteurs d'engrais azotés et phosphatés. Le Maroc détient environ 70 % des réserves connues de phosphate naturel au monde (USGS), exploitées par l'entreprise publique OCP. Le lien étroit entre prix de l'azote et gaz naturel est expliqué dans Prix des engrais et gaz naturel.
Top 10 et contexte : Les plus grands producteurs d'engrais.
Semences et protection des cultures
Une vague de fusions en 2017 et 2018 a laissé quatre groupes en tête : Bayer (qui a racheté Monsanto en 2018), Corteva (issue en 2019 de la fusion Dow-DuPont), Syngenta (rachetée par ChemChina en 2017) et BASF (qui a acheté les activités que Bayer a dû céder). Aux États-Unis, Corteva et Bayer ont assuré à elles seules plus de la moitié des ventes de semences de maïs, de soja et de coton en 2018-2020, selon le service de recherche économique de l'USDA.
Top 10 et contexte : Les plus grands groupes de semences et de phytosanitaires.
Machinisme
Les tracteurs et moissonneuses-batteuses viennent surtout de Deere (États-Unis), CNH (marques Case IH et New Holland), AGCO (Fendt, Massey Ferguson), Kubota (Japon) et CLAAS (Allemagne). Leurs ventes suivent de près les revenus agricoles : quand les prix sont élevés, les agriculteurs investissent ; quand ils baissent, les commandes reculent un ou deux ans plus tard.
Top 10 et contexte : Les plus grands constructeurs de machines agricoles.
Viande
Le brésilien JBS est le premier groupe mondial de la viande, avec 86,2 Md$ de chiffre d'affaires net en 2025, devant Tyson Foods et MBRF. Dans le porc, des producteurs chinois comme Muyuan ont fortement grandi depuis que la peste porcine africaine a décimé de nombreuses petites exploitations.
Top 10 et contexte : Les plus grands groupes de la viande.
Lait
Le français Lactalis est le premier groupe laitier, avec un chiffre d'affaires estimé à 31,9 Md$ en 2024 (Rabobank Global Dairy Top 20), devant Nestlé, Dairy Farmers of America, Danone et le chinois Yili. Plusieurs des plus grands, comme Fonterra et Arla, sont des coopératives d'éleveurs.
Top 10 et contexte : Les plus grands groupes laitiers.
Huile de palme
L'huile de palme vient surtout d'Indonésie et de Malaisie, où de grands groupes de plantation côtoient des millions de petits planteurs. Le singapourien Wilmar est le premier transformateur et négociant d'huile de palme.
Top 10 et contexte : Les plus grands groupes de l'huile de palme.
Cacao, café et sucre
Ces cultures sont surtout le fait de petits producteurs, mais peu d'entreprises les transforment : ofi et Barry Callebaut dominent le cacao, JDE Peet's est le premier groupe purement caféier, et le sucre de betterave européen est transformé surtout par Südzucker, Tereos et d'autres groupes détenus par les planteurs.
Top 10 et contexte : Les plus grandes entreprises du cacao, du café et du sucre.
Distribution alimentaire
Au bout de la chaîne, Walmart est de loin le premier distributeur alimentaire, avec 713 Md$ de chiffre d'affaires lors de son exercice 2025-2026 ; le premier en Europe est le groupe Schwarz, propriétaire de Lidl et Kaufland. Aux États-Unis, les agriculteurs ont reçu en 2024 18,5 cents par dollar dépensé en alimentation en magasin, selon l'USDA.
Top 10 et contexte : Les plus grands distributeurs alimentaires.
Ce que la concentration signifie pour les prix
La taille a deux faces. Les grands négociants et transformateurs exploitent les ports, navires et usines de trituration qui rendent le commerce mondial bon marché et fiable, et répartissent le risque sur de nombreuses régions et productions. En même temps, là où un agriculteur ne peut vendre qu'à un ou deux acheteurs, ou acheter semences et engrais qu'auprès de quelques fournisseurs, ces entreprises peuvent peser davantage que lui sur le prix, tandis que la concurrence de nombreux acheteurs limite cette influence. La répartition du prix au consommateur entre exploitation, transformation et distribution est expliquée dans Prix à la production, de gros et de détail. Les autorités de concurrence des États-Unis, de l'UE et d'ailleurs n'ont autorisé les grandes fusions dans les semences et la chimie qu'après avoir exigé des cessions, et la concentration dans l'abattage et les engrais reste un sujet récurrent d'enquêtes et de débat politique.
Prix actuels liés au sujet
Questions fréquentes
- Qui sont les entreprises ABCD ?
- ADM, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus, les quatre maisons de négoce qui traitent depuis longtemps une grande partie du commerce international des céréales et oléagineux. COFCO International, contrôlé par l'État chinois, opère aujourd'hui à une échelle comparable.
- Les grands négociants fixent-ils les prix mondiaux des céréales ?
- Pas directement. Les prix mondiaux se forment sur les marchés à terme et sur des marchés physiques comptant de nombreux acteurs ; les négociants gagnent surtout sur la logistique, la transformation et les marges, et couvrent leur risque de prix. Leur taille compte davantage localement, là où les agriculteurs ont peu d'acheteurs.
- Pourquoi l'offre d'engrais est-elle si concentrée ?
- Parce que les matières premières sont géologiques : la potasse vient surtout du Canada, de Russie et du Bélarus, et le Maroc détient environ 70 % des réserves connues de phosphate naturel ; quelques producteurs approvisionnent donc l'essentiel du marché.