Les plus grands groupes de semences et de phytosanitaires

Publié 30 septembre 2026 · Mis à jour 3 octobre 2026 · 6 min de lecture

Avant qu'un champ ne produise du maïs, du soja ou du blé, l'agriculteur achète deux choses à ce secteur : des semences, souvent hybrides ou génétiquement améliorées, et des produits phytosanitaires - herbicides contre les adventices, fongicides contre les maladies et insecticides contre les ravageurs. La plupart des grands groupes vendent les deux. Voici les dix plus grands par chiffre d'affaires lors de leur dernier exercice :

Chiffre d'affaires du dernier exercice, converti en dollars aux taux de change moyens s'il est publié dans une autre devise (« env. »). Pour Bayer, BASF et Sumitomo Chemical, seule la division ou le segment agricole est indiqué ; celui de Sumitomo comprend aussi des insecticides ménagers et des additifs pour l'alimentation animale. Syngenta Group inclut Syngenta Group China (avec engrais et distribution agricole) et le fabricant de génériques ADAMA. UPL et Sumitomo : exercice clos en mars 2026 ; Nufarm : en septembre 2025 ; Vilmorin et KWS : en juin 2025. Sources : résultats annuels des entreprises.

Les dix entreprises en bref

Syngenta Group

Syngenta est né en 2000 à Bâle des activités agricoles de Novartis et d'AstraZeneca et a été racheté en 2017 par le groupe public chinois ChemChina, aujourd'hui intégré à Sinochem. Syngenta Group comprend aussi le fabricant de génériques ADAMA et l'activité agricole chinoise de Sinochem ; il vend produits phytosanitaires, semences et, en Chine, engrais et services agricoles.

Bayer Crop Science

La division agricole de l'allemand Bayer, basée à Monheim, est devenue l'un des deux plus grands semenciers avec le rachat de Monsanto en 2018. Elle vend les semences de maïs Dekalb et de soja Asgrow et des herbicides comme le Roundup ; aux États-Unis, elle fait face à de nombreuses plaintes attribuant au glyphosate un risque de cancer, ce que Bayer conteste en invoquant les évaluations des autorités.

Corteva

Corteva est issu en 2019 de la fusion de Dow et DuPont et est basé à Indianapolis. Le 1er octobre 2026, juste après les données du tableau, il s'est scindé en deux : l'activité semences avec la marque Pioneer est désormais cotée séparément sous le nom de Vylor, l'activité phytosanitaire garde le nom Corteva.

BASF Agricultural Solutions

La division agricole de BASF, basée à Ludwigshafen, produit fongicides, herbicides et insecticides et, depuis le rachat en 2018 des activités semences et herbicides que Bayer devait céder, aussi des semences comme le colza InVigor. BASF prépare l'introduction en Bourse d'une participation minoritaire à Francfort, peut-être en 2027.

UPL

Fondé en 1969 à Bombay sous le nom d'United Phosphorus et contrôlé par la famille Shroff, UPL est coté en Inde et est le premier groupe phytosanitaire indien. Il se concentre sur les substances actives tombées dans le domaine public (génériques) et s'est développé à l'international avec le rachat d'Arysta LifeScience en 2019.

Sumitomo Chemical (Agro & Life)

Le groupe chimique japonais, basé à Tokyo, vend insecticides, fongicides et herbicides dans le monde entier - en Amérique du Nord via sa filiale Valent - et produit aussi des insecticides ménagers et des additifs pour l'alimentation animale. C'est un actionnaire important de Nufarm.

FMC

Fondé en 1883 en Californie comme fabricant de pompes de pulvérisation, aujourd'hui basé à Philadelphie et coté à New York, FMC se consacre entièrement à la protection des cultures, surtout aux insecticides. En 2025, il a décidé de vendre son activité en Inde dans le cadre d'un plan d'économies.

Nufarm

Fondé en 1916 à Melbourne et coté en Australie, Nufarm vend surtout des herbicides, fongicides et insecticides génériques en Australie, sur le continent américain et en Europe. Son activité semences, Nuseed, sélectionne colza, sorgho et tournesol et produit un colza donnant une huile riche en oméga-3.

Vilmorin & Cie (Limagrain)

Vilmorin remonte à une boutique de graines ouverte à Paris en 1743 et appartient entièrement, depuis son retrait de la Bourse en 2023, à Limagrain, coopérative d'agriculteurs français. C'est l'un des plus grands semenciers potagers et il sélectionne aussi des grandes cultures comme le maïs et le blé sous la marque LG.

KWS

Fondé en 1856 à Einbeck (Basse-Saxe) et coté à Francfort, KWS est contrôlé par ses familles fondatrices. Il a commencé par la betterave sucrière, dont il est le leader mondial, et sélectionne aussi maïs, céréales et légumes ; il ne vend pas de produits phytosanitaires.

Quatre groupes après une vague de fusions

La structure actuelle du secteur résulte de plusieurs fusions entre 2015 et 2018 : Dow et DuPont ont fusionné puis séparé leur activité agricole sous le nom de Corteva, le groupe public ChemChina a racheté Syngenta et Bayer a repris Monsanto, en cédant à BASF une partie de ses propres activités semences et herbicides comme condition d'autorisation. Depuis, quatre groupes - Syngenta, Bayer, Corteva et BASF - dominent à la fois les semences et la protection des cultures. Leurs défenseurs invoquent le coût élevé de la recherche, le développement d'une nouvelle substance active prenant des années ; leurs critiques, un choix plus restreint et moins de concurrence sur les prix pour les agriculteurs.

Brevets et génériques

Le marché phytosanitaire a deux niveaux. Les nouvelles substances actives sont protégées par des brevets et vendues surtout par les grands groupes de recherche. À l'expiration des brevets, les fabricants de génériques peuvent produire la même substance ; une grande partie des génériques mondiaux vient de Chine et d'Inde, où est basé UPL. Lorsque les usines chinoises ont surproduit après 2022, les prix des génériques ont fortement baissé et les distributeurs ont réduit leurs stocks, ce qui a pesé sur les ventes de tout le secteur - l'une des raisons de la baisse de 18 % du chiffre d'affaires de FMC en 2025. Les semences fonctionnent autrement : le maïs hybride et les semences potagères doivent être rachetés chaque saison, tandis que beaucoup d'agriculteurs ressèment encore leur propre blé.

Réglementation et coûts à la ferme

Les règles d'autorisation diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre. Les cultures génétiquement modifiées sont semées à grande échelle sur le continent américain, mais presque pas dans l'UE, et des produits comme le glyphosate font l'objet de décisions et de procès différents selon les pays. Pour l'agriculteur, semences et phytosanitaires sont, avec les engrais, les principaux coûts d'intrants à l'hectare et pèsent donc sur la rentabilité quand les prix des céréales baissent. Les engrais sont traités dans Les plus grands producteurs d'engrais et l'ensemble de la chaîne dans Les plus grandes entreprises de l'agro-industrie.